ＮＩＳＡ口座を、大手証券から、ネット証券に移管したい人は多いです！！
花子野村證券にＮＩＳＡ口座があって、SBI証券に移動させる場合は・・・？
手続きは難しそうだね。
それは、「移管」というんだよ！
やり方は、簡単だよ！ここではその方法を教えるね
ＮＩＳＡ口座を、ネット証券に移管させたい人は大勢います。
なぜならば、何かとネット証券のほうが有利だからです。
目次
ＳＢＩ証券でつみたてＮＩＳＡ口座開設をするメリット
特にＳＢＩ証券は、メリットがいっぱいあります。。
ＳＢＩ証券で口座開設をするメリット
- 豊富な商品(180商品のうち150商品以上)
- つみたてコースが豊富(毎日、毎週、毎月)
- 購入時まとめて設定できる機能
- つみたてＮＩＳＡセミナーの開催
- 商品選びのツールの充実(パワーリサーチ)
- Ｔポイントが溜まる
- つみたてＮＩＳＡ商品のピックアップ紹介
ポイントはどれをとっても、野村證券より
ＳＢＩ証券のほうが優れています。
そのためここでは、
野村證券からＳＢＩ証券
に移管する手続きについて、
お伝えをします。
では、野村證券⇒ＳＢＩ証券につみたてＮＩＳＡ口座を移管する方法をみてみます！
ＮＩＳＡ口座の移管の手続きの流れ
1か月～2ヵ月ほど見ていただくと良い
と思います。
まずはどのような手順を踏めばよいか
全体を見ていきましょう！！
ここでは、野村證券からＳＢＩ証券へ移管する方法をお伝えをします。
１、野村證券(今持っているＮＩＳＡ口座の会社)に連絡・書類送付依頼
２、ＳＢＩ証券(新たに口座開設する会社)に特定口座・つみたてＮＩＳＡ口座開設手続き
３、野村證券から郵送された書類を返信「非課税管理勘定廃止通知書」を受け取る
４、ＳＢＩ証券に書類提出後、移管手続き完了・つみたてＮＩＳＡ口座設定(2～3週間)
ＮＩＳＡ口座の移管の手続き・野村證券⇒ＳＢＩ証券
4段階で完了するぞ！！
花子それだけ？
野村證券に電話して、移管書類を取り寄せる。
同時にＳＢＩ証券に口座を開設しておく！
野村證券から書類が来たら、楽天証券に送る。
ＳＢＩ証券から完了の通知が来る！
こんな簡単なんだ。
そうだよ。ただ日数は少しかかるぞ。
１、野村證券に連絡・・書類送付依頼をする
さっそく書類取り寄せの電話してみよう！！
NISA口座を作ったけれど移管したい。他でやりたい！って伝えることだよ
まずＮＩＳＡ口座を持っていた野村證券に電話します。
または、近くの野村證券に出向きます。
電話番号 オンラインサービスサポートダイヤル
０１２０００８５５６
平日 ８時40分～２０時受付
土日・休日 9時～17時受付
祝日・年末年始を除く
花子上のフリーダイヤルに、楽天証券でやりたいから、資料欲しいって言えばいいんだね！
万が一、それまで野村證券でＮＩＳＡ口座を使っていた場合は、
ロールオーバー(5年間という非課税期間を延長する)はできません。
そういった注意事項なども電話で確認があります。
また移管時期なんかもその電話で聞けます。
それでも「移管」の意思を伝えますと、書類を郵送してもらえます。
指示に従いましょう！！
いままでに利用しているのか？
だったり、
ロールオーバーできないだったり
を確認してくるよ。
それにきちんと答えて、送ってもらうようにしよう。
花子花子は、ＮＩＳＡはつかっていないんだよ。
だったら問題ないよ。「金融商品取引業者等変更届出書」という書類が届くよ。
花子むむむ・・・。それに必要事項を書けばいいんだよね。
「金融商品取引業者等変更届出書」の郵送があります。
簡単に言うと、
野村證券から⇒ＳＢＩ証券に
ＮＩＳＡ(非課税枠)を移すことですね。
書類自体は、2～3日で届きますので、届きましたら、内容を記入して、返信します。
２、ＳＢＩ証券に特定口座・つみたてＮＩＳＡ口座開設手続き
同時にＳＢＩ証券に、口座開設をします。
同時進行で、
ＳＢＩ証券に口座開設・NISA口座開設をすると、良いよ。
ただし下記の欄は注意してチェックすること
ＮＩＳＡ口座の選択画面の注意
ＮＩＳＡ口座の選択画面「つみたてＮＩＳＡを開設」のボタンを押します
「他社でお持ちのＮＩＳＡ口座をＳＢＩ証券に変更する 」にチェックします。
花子なるほど、
他社で持っていたことを
知らせないといけないんだね。
なぜ、「非課税管理勘定廃止通知書」なるものを受け入れ多少の時間と労力をかけないといけないかというと、
【つみたてＮＩＳＡ口座・ＮＩＳＡ口座】は、少額投資非課税制度といった制度のことで、
税金面でのメリットがあるため、税務署で重複がないかどうかを厳重にチェックするためです。
３、野村證券から郵送された書類を返信「非課税管理勘定廃止通知書」を受け取る
野村證券から、「非課税管理勘定廃止通知書」が届きます。
その書類をＳＢＩ証券に郵送します。
花子書類が届いたら送ればいいんだね
４、ＳＢＩ証券に書類提出後、移管手続き完了：つみたてＮＩＳＡ口座が設定(2～3週間)
到着してさらに２、３週間後に、口座設定されます。これで完了です。
非常に簡単に済みます。
注意事項
注意事項としては、ＮＩＳＡを万が一使っていた場合は、
過去の口座を移管はできないということです。
またロールオーバーも不可です。
「つみたてＮＩＳＡ」は、また新たに楽天証券で設定します。
また、証券取引の1年とは、「1月から12月」ということになります。
1月から、少しでも「ＮＩＳＡ」「つみたてＮＩＳＡ］
を使った場合は途中で移管はできません。
それだけご注意ください。
万が一その年使っていなかったとしても、
10月以降ですと、、、
その年の枠は使えないので、ご注意ください。
まとめ
ここでは、ＮＩＳＡ口座移管について、
野村證券⇒ＳＢＩ証券を例にお伝えをしました。
時間はかかれど、非常に簡単な書類の流れです。
１、移管前の会社に電話して、
「変更届を送ってもらう」
２、ＳＢＩ証券の口座開設、
つみたてＮＩＳＡ口座開設をする
３、「変更届」を移管前の会社に送り、
「非課税管理勘定廃止通知書」を楽天証券に送る
４、書類手続き完了後、移管手続き完了
あなたの作業はここまでで、あとは、2～3週間待つのみです。
花子思ったより簡単だね！
これでＳＢＩ証券で100円投資ができるね！！
