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わん先生のNISAポートフォリオ紹介❕❕【2018年度⇒2020年度】

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2018年度のNISAのポートフォリオ公開します!!この年は、楽天証券でポイントをたくさんつけるために、、運用商品をたくさん持っていました

花子

2019年度からなくなってしまって沢山投資商品を持ってもポイントはつかなくなったんだよね💦

そうなんだよ・・。そのため、似たような投資信託を数本に分けて盛ってしまっている・・。つみたてNISAで投資していたんだよね。

2018年度つみたてNISAポートフォリオ

 

2018年度は、なんと12本の投資信託を保有していました。

今現在も持ち続けています。そして損益は、すべてプラスで推移しています。

ずっと保有するつもりでいます!!

ファンド名 保有数量
[口]
平均取得
価額[円]
基準価額
[円]
評価額
[円]
評価損益
[円]
損益率
ひふみプラス 8,447 41,434.83 46,475 39,257 12.16%
たわらノーロード 新興国株式 5,180 13,513.51 13,672 7,082 1.17%
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) 264 9,242.42 10,836 286 17.24%
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 3,250 11,643.44 12,340 4,011 5.98%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 37,212 10,343.84 11,513 42,842 11.30%
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 14,878 11,110.19 13,321 19,819 19.90%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 116,295 11,210.73 13,450 156,417 19.97%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 33,183 11,720.39 13,450 44,631 14.76%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 38,122 10,002.27 10,575 40,314 5.73%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 50,758 10,361.25 11,763 59,707 13.53%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 3,806 10,549.38 12,602 4,796 19.46%
米国株式インデックス・ファンド 27,274 10,999.49 13,484 36,776 22.59%
合計 455,938

162131.74円の投資額に対して

2020年10月16日現在

 

 

2019年度つみたてNISAポートフォリオ

 

ファンド名 保有数量
[口]
平均取得
価額[円]
基準価額
[円]
評価額
[円]
評価損益
[円]
損益率
ひふみプラス 3,974 37,481 46,475 18,469 24.00%
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 20,712 11,643.44 12,340 25,559 5.98%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 22,437 10,344 11,513 25,832 11.30%
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 153,355 11,110 13,321 204,284 19.90%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 19,375 11,211 13,450 26,059 19.97%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 19,375 11,720 13,450 26,059 14.76%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 32,732 10,998 11,095 36,316 0.88%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 23,534 10,002 10,575 24,887 5.73%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 21,048 10,361 11,763 24,759 13.53%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 21,914 10,549 12,602 27,616 19.46%
合計 439,840

 

2020年度からNISA投資額増額

2020年度から、つみたてNISA⇒NISA口座に変更しました!

花子

そうなんだー。株式投資をしたいから変更したの?

商品自体は、いままで持っていたつみたてNISAで購入できるインデックス投信だよ。商品はほとんどおんなじ。。投資の方法も「つみたて」です。年間積立40万だとあまり積み立てできないので、年間120万円投資できるNISAを使って「つみたて投資」を始めています。期間は、5年間だけれど、最悪ロールオーバーできるので10年は非課税期間利用できるしね。2023年度までの制度なので、それまでは、年間120万をNISAにしようと思うよ。

投資商品もだいぶ減らしました。。

日本株式

世界株式

米国株式

新興国株式

で投資をしています!

ファンド名 保有数量
[口]
平均取得
価額[円]
基準価額
[円]
評価額
[円]
評価損益
[円]
損益率
ひふみプラス 16,338 36,724.20 46,475 75,931 26.55%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 224,555 10,019.82 11,513 258,530 14.90%
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 173,083 10,688.51 13,321 230,564 24.63%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 140,077 12,136.18 13,450 188,404 10.83%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 292,965 9,557.46 10,575 309,810 10.65%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 239,105 11,292.11 12,602 301,320 11.60%
合計 1,364,559

投資金額は、120万円⇒136万

現時点でプラスです。

管理人も使っているおすすめ証券❕

 

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